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***全市場分析:中國電線電纜產業全景圖譜

***全市場分析:中國電線電纜產業全景圖譜


      2019年1月18日,國家電網在京組織召開工作會,會議宣貫《高壓電纜專業水平提升三年行動計劃(2019~2021年)和高壓電纜精益化管理綜合平台建設方案》及功能需求規範,提出高壓電纜專業水平提升三年行動計劃的總體思路、工作目標及主要工作內容,計劃用三年時間全麵提升公司高壓電纜線路運維管控能力和管理水平。


      隨著中國經濟的不斷發展,城市化進程不斷加快,城市電網電纜化率持續攀升,對我國電線電纜行業專業度和質量提出了新的要求,不斷推動著我國電線電纜行業發展進步。



電線電纜產業簡介:覆蓋範圍廣,參與企業多

——從產業鏈角度來看,電線電纜產業上遊主要為提供製造電線電纜產品原材料的基礎材料行業,如銅、鋁及其合金;製造交聯絕緣套及護套料的橡膠行業,聚乙烯、聚氯乙烯化工行業等;中遊包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產製造企業;下遊主要為對電線電纜有需求的行業,如工程機械、通信行業、電力行業及建築行業等。


——從企業來看,上遊涉及到以銅、鋁及其合金的金屬材料企業,橡膠及其製成品企業,研發聚乙烯、聚氯乙烯的化工企業;在電線電纜行業中,可以分為以不同種類電線電纜為主營業務的電線電纜研發製造企業。

     市場規模:產品向高端轉變,銷售收入波動上升

——政策頻發助推行業市場規模發展 電線電纜製造業作為國民經濟中******的配套行業之一,其產品廣泛應用於家電、電力、工程機械、通信以及石油化工等基礎性產業,是現代經濟和社會正常運轉的保障。多年來,電線電纜行業隨著國家產業政策的不斷調整而逐步升級換代,從低端向中高端轉換,相關領域得到國家政策的大力支持。


       ——受益於國家層麵政策支持及下遊應用領域對電線電纜產品需求的增長,2011-2017年中國電線電纜行業銷售收入總體波動上升,行業年均複合增長率為4.02%。至2017年行業銷售收入為13513.04億元,同比下降2.95%。


隨著我國電線電纜行業的調整進入深化發展期,其過剩、劣質產能的淘汰雖然會對行業的整體市場規模有一定的影響,但是產品逐漸由電力電纜向特種電纜轉變,在國內相關產業發展及對外一帶一路發展戰略的促進下,2018年我國電線電纜行業的銷售收入實現小幅增加,超過14000億元。


       ——細分領域市場結構,電力線纜占據主流 從我國電線電纜行業細分領域市場結構來看,由於電力電纜的應用範圍較廣泛,該產品的收入規模占比較大,仍是行業重要的細分領域,但是隨著節能環保發展理念的不斷普及、下遊應用領域對電線電纜提出特種需求等因素,電氣裝備用電纜所占比重不斷上升。2017年,電力電纜占全部市場比重為35.73%,較2012年43.36%下降7.63個百分點;電器裝備電纜占全部市場比重為19.96%,較2012年的15.23%上升4.73個百分點。



      ——電力電纜產量波動較大,行業集中度較低 受我國近年來電源工程投資額下降以及電線電纜行業整體規模回落等因素影像,電力電纜行業所受影響較大。2017年隨著行業落後產能的淘汰,產品不斷向高端產品轉移,全國電力電纜的產量出現較大幅度的下滑,為4933.60萬公裏,同比下降13.11%。


2018上半年,8家上市公司的電力電纜營業收入均在10億元以上。2018上半年,智慧能源營業收入達81.67億元,寶勝股份營業收入則高達152.77億元,但在整個電力電纜行業中的市場份額也均不超過2%。



       ——電氣裝備電纜前景良好,行業產值逐年上升 隨著節能環保發展理念的不斷普及,以“高能效、低損耗”為主要特征的高壓、超高壓電力電纜已被越來越多地應用於長距離、大跨度輸電線路。高壓、超高壓電力電纜逐漸替代中低壓電力電纜是行業發展的必然趨勢。2011-2017年,電氣裝備電纜行業產值逐年上升,2017年,電氣裝備電纜行業產值達到3160.39億元,同比上年增長4.73%。預計2018年行業產值將會達到3350億元。


      於高檔次電氣裝備電纜存在較高的技術壁壘,我國現有電線電纜製造企業中,約有一半能夠生產電氣裝備電纜,但能夠提供高檔次電氣裝備電纜的企業僅占現有電線電纜製造企業總數的1%,市場所需要的高檔次電氣裝備電纜缺口很大,幾乎全部依賴進口。


      競爭格局:行業集中度偏低,重點區域為華東地區

——中小型企業居多,CR10遠低於發達國家水平 2011-2017年,我國電線電纜行業企業數量呈波動上升變化。2017年,我國電線電纜行業企業數量有10000餘家,規模以上企業為4034家,較上年減少30家。



      雖然我國電線電纜行業整體規模位居世界世界首位,但是產品主要是以中低端為主。中國的線纜企業對高端產生的研發及生產投入偏少,而基礎性研究工作水平更是表現為較低,研發及過程控製水平較低,現代產品主要是以中低端為主,生產經營模式較為粗放,與國外現代巨頭的差距較大。2017年我國排名前十名的線纜企業占全部市場份額不足10%,排名前20強的占全部市場份額不足12%,排名前100強的占全部市場份額約20%。這同發達國家產業高度集中的特點形成了鮮明對比。



      2018年,中國電器工業協會電線電纜分會與線纜信息研究院聯合推出中國電線電纜企業100強,通過對300餘家******企業進行實地走訪和調研,以企業財務數據、技術創新、產品質量、品牌形象、企業文化、行業貢獻等為指標進行綜合測算,結果顯示全國線纜企業、線纜行業整體競爭力表現比較平穩,亨通、寶勝、中天、上上、遠東、富通等企業仍然保持領先。企業分化仍然十分明顯。競爭力得分靠後的企業在相關子行業中的地位較上年進一步降低,呈現“強者恒強,弱者更弱”的態勢。(注:上上電纜、與富通集團為非上市企業,在本次評選中分別位列第4與第8位。)



       發達國家的電線電纜行業經過多年發展,特別是麵對原材料價格波動,小企業逐漸退出市場,產業集中度大幅提高:美國前10名線纜製造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據了市場份額的70%左右;日本7大線纜企業(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業額,占據了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業僅占據中國市場份額不足10%,龍頭企業發展潛力巨大。





       ——企業多分布在華東地區,西北地區***為薄弱 

從地域分布上來看,2017年我國4034家規模以上企業主要分布在華東地區,企業數量為2214家,占全部企業的一半以上,我國電線電纜生產大省有兩個位於華東地區,分別為江蘇省800家和浙江省533家;華南地區位居第二,企業數量總計為652家,占全部企業數量的16.16%,主要電線電纜生產企業集中在廣東省,企業數量為601家。


      在全國7個區域中,西北地區企業數量***少,規模以上電線電纜生產企業僅有35家,占全部企業數量不足1%。主要原因為西北地區電線電纜需求較小,生產企業產品大多要外銷到其他區域,額外的運輸成本導致生產成本過高,隨著近些年西北地區能源產業的逐漸發展,不斷有大廠在西北地區投建分廠,西北地區電線電纜行業的發展前景比較樂觀。


     發展趨勢:轉型升級讓質量成為競爭主角,行業集中度將進一步提升

——現狀:頭部企業略顯不足 根據國際市場研究機構Reportsn Reports******發布的全球電線電纜製造商排名顯示,全球電線電纜製造商10強分別為普睿司曼(意大利)、耐克森(法國)、住友電工(日本)、古河電工(日本)、通用電纜(美國)、南線電纜(美國)、萊尼電纜(德國)、安凱特電纜(丹麥)、LS電纜(韓國)、藤倉電纜(日本)。


在全球前10強中,日本獨占三個席位,是名副其實的電線電纜製造強國;美國占據兩個席位,僅次於日本;意大利雖隻占一個席位,但普睿司曼公司為全球第一電纜製造企業,全球電纜市場占有率超過10%,在通信電纜和特種電纜方麵居於全球領先位置。而中國作為全球第一大電纜製造和消費國家,電纜製造企業未進入全球10強,頭部企業略顯不足,全球電力電纜製造商11-19強中,有4家企業進入,分別為遠東智慧能源、江南電纜、寶勝集團和亨通集團。




      ——現狀:質量問題愈發突出 由於我國電線電纜製造行業過度粗放式發展,當前,我國電線電纜總體產能嚴重過剩,普通電線電纜生產裝備利用率普遍不足40%,造成行業企業間市場競爭異常激烈。部分企業履行產品質量主體責任意識不強,偷工減料、製假售假等質量失信和違法現象比較突出。


2015-2017年,我國通報質量不合格電線電纜產品次數2017年度共計通報質量不合格的電線電纜產品1270次,相較於上年同比上升19.25%。被通報的產品***主要集中於電力電纜、架空絕緣電纜、布電線、架空導線等九大類,分別占不合格產品通報總次數的 41.57%、26.46%、19.84%、5.75%。


從通報不合格電線電纜產品趨勢來看,由於電力電纜的監管標準愈發嚴格,對外觀尺寸、導體電阻等指標要求愈發細化,導致電力電纜及架空絕緣電纜的不合格產品通報次數逐漸增加,而布電線由於產品由於製造工藝改良等原因,不合格產品通報次數逐漸減少。


      ——趨勢:行業集中度進一步提升,質量提升成為轉型關鍵 


我國未來電線電纜行業發展將呈現以下趨勢:

趨勢一:電線電纜行業集中度將進一步提升。2014年以來,全球各國電線電纜製造企業已經開始了兼並重組步伐,而中國行業集中度低、高度分散化的格局不利於行業的持續發展,在下遊需求不斷提升的情況下,中國電線電纜製造企業的並購重組步伐將會加快,加之銅期權的推出,會進一步減少原材料價格波動對製造企業的影響,推動行業集中度的提升。


趨勢二:特種電線電纜將成為行業的主要增長點。相對於普通線纜,特種線纜具有技術含量高、適用條件較嚴格、附加值高等特點,具有更優越的特定性能,目前主要由少量外資企業、合資企業和國內領先企業占據。隨著我國科技進步、傳統產業轉型、新興產業和高端製造業崛起,特種電線電纜的需求將持續增長,發展潛力巨大。


趨勢三:現代交通用電線電纜前景廣闊。根據《鐵路“十三五”發展規劃》,預計2019-2020年還需投產新線1.9萬公裏。軌道交通主要包括地鐵、有軌電車、輕軌、單軌等,隨著我國城鎮化進程的不斷推進,城市對快速、大運量的軌道交通需求日益凸顯,國內軌道交通運營線路長度由2010年的1455公裏增至2017年末5022公裏,年均複合增長19.36%,對線纜產品需求較大。


趨勢四:研發能力和技術水平有望提高。隨著下遊產業對電線電纜配套產業提出更新、更高的要求,為把握新的發展機遇,近年來行業內領先企業通過加大研發投入、完善研發體係,不斷增強自身綜合創新能力和技術實力,推動了行業整體技術水平的提升。


趨勢五:行業競爭將從價格轉向品牌、質量等。在結構調整的不斷推進以及細分市場需求的升級下,品牌與質量將成為行業內企業之間競爭的關鍵因素。通過不斷強化品牌效應、提升產品質量等方式,電線電纜企業將逐步擺脫價格競爭,參與到中高端市場競爭。


根據國家對電線電纜主要應用領域——電力(新能源、智慧電網)、軌道交通、航空航天、海洋工程等規劃來看,未來我國電線電纜行業前景向好,行業產品升級趨勢明顯。預計到2024年行業需求規模有望超過1.9萬億元。





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